國內MCU應用領(lǐng)域多集中在低端電子產(chǎn)品，中高 端電子產(chǎn)品市場(chǎng)還在外企手里

總體看國產(chǎn)MCU，不論是市場(chǎng)份額還是技術(shù)先進(jìn)性，都無(wú)法和國外企業(yè)相比。對于中國企業(yè)而言，目前占據的主流市場(chǎng)還停留在8位MCU，占比50%左右。16/32位MCU占比分別為20%左右。這意味著(zhù)，國內MCU應用領(lǐng)域多集中在低端電子產(chǎn)品，中高 端電子產(chǎn)品市場(chǎng)還在外企手里。

在過(guò)去的十多年里，移動(dòng)市場(chǎng)的快速興起、Arm Cortex-M系列的橫空出世，加上ST、NXP、TI和瑞薩等廠(chǎng)商的助力，MCU從早期的百家爭鳴，轉向了以Arm Cortex-M為主導的市場(chǎng)。以國內市場(chǎng)為例，根據IHS的數據顯示，Arm內核的MCU在國內占領(lǐng)市場(chǎng)的份額約為15%，在A(yíng)rm內核和生態(tài)的助推下，國內的MCU廠(chǎng)商也如雨后春筍般冒起，也成就了幾家本土巨頭，但我們發(fā)現，差距依然明顯。

相關(guān)數據顯示，包括歐洲的ST、NXP、英飛凌（包括收購的Cypress)，美國的TI、Microchip和日本瑞薩在內的領(lǐng) 先MCU廠(chǎng)商幾乎統領(lǐng)了包括汽車(chē)電子和電機控制在內的高 端市場(chǎng)。這些廠(chǎng)商在整個(gè)MCU市場(chǎng)的占有率也超過(guò)八成，而隨著(zhù)新應用的興起，這個(gè)數字勢必會(huì )繼續上升。

據不完全統計，國內做MCU的廠(chǎng)商已經(jīng)超過(guò)了一百家，而當中有不少是瞄著(zhù)替換國外廠(chǎng)商目標掙一筆“快錢(qián)”而去的。這些企業(yè)的運營(yíng)模式也是相當簡(jiǎn)單，看國外哪個(gè)廠(chǎng)商的MCU在國內賣(mài)得火、或者抓住國外廠(chǎng)商即將退市的產(chǎn)品，照著(zhù)做一個(gè)管腳兼容的產(chǎn)品，以更低的價(jià)格去取代，這就造成了賽道擁擠、利潤低下，把原本以拼設計為重點(diǎn)的芯片產(chǎn)業(yè)轉變?yōu)橐怨亢椭圃斐杀救俚男袠I(yè)，這做做法就限制了公司的成長(cháng)，不利于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

據行業(yè)資 深專(zhuān)家分析，歐美日廠(chǎng)商，他們之所以能籠絡(luò )大部分的MCU市場(chǎng)，這主要得益于他們在產(chǎn)品、軟件和使用的生態(tài)環(huán)境這四方面給客戶(hù)樹(shù)立了一個(gè)標桿，同時(shí)建立了其他競爭者不能輕易跨越的壁壘。

第 一看產(chǎn)品：國外領(lǐng) 先的廠(chǎng)商基本有自己的IP，但國內的同業(yè)卻大多數IP不全，不少是把現有的IP拿過(guò)來(lái)做拼湊開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，這就使得他們的產(chǎn)品從誕生開(kāi)始就有天生的“缺陷”。加上國外的MCU廠(chǎng)商經(jīng)歷了長(cháng)時(shí)間的不同行業(yè)的耕耘，甚至還是從零開(kāi)始扶持行業(yè)起來(lái)的。他們對眾多行業(yè)規格的了解，已經(jīng)體現到MCU的內部以及外部的設計上，這也是本土MCU所欠缺的。

第 二看軟件：所謂軟件算法，是要基于行業(yè)以及客戶(hù)的需求，從簡(jiǎn)單的硬件堆積，到理解客戶(hù)的需求再到和客戶(hù)共同創(chuàng )造。在這個(gè)過(guò)程中，離不開(kāi)MCU公司對軟件和算法的著(zhù)力。在過(guò)往，很多算法以前需要軟件處理，但國外的企業(yè)因為對具體的行業(yè)吃得比較透，時(shí)間也長(cháng)，所以他們針對客戶(hù)的使用場(chǎng)景、系統、軟件算法等吃透，然后共同創(chuàng )造，用芯片來(lái)實(shí)現，將主芯片周邊的其他器件，盡可能的包括到芯片內部去。這樣不但節省了成本，還使得產(chǎn)品更加容易開(kāi)發(fā)。

第 三看生態(tài)：MCU的生態(tài)包括兩個(gè)方面：首先，MCU整體的設計、生產(chǎn)、加工、制造幾個(gè)環(huán)節是否完整。例如在加工時(shí)，客戶(hù)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )對某款量產(chǎn)燒錄器非常熟悉，如果要換一種量產(chǎn)燒錄工具，客戶(hù)的產(chǎn)線(xiàn)上就需要重新購買(mǎi)，重新培訓等等，這就對生產(chǎn)造成影響。為此MCU廠(chǎng)商就必須將此種生態(tài)考慮進(jìn)去。生態(tài)需要考慮的**個(gè)層面是在客戶(hù)設計過(guò)程中，是否有完善的資料，豐富的網(wǎng)上資源，良好的口碑及流量支撐。

這些領(lǐng) 先的廠(chǎng)商就是憑借先后一步和深厚的技術(shù)優(yōu)勢搶占了MCU市場(chǎng)。這讓國產(chǎn)MCU廠(chǎng)商想在通用MCU市場(chǎng)與他們展開(kāi)競爭變得很艱難。

目前，我國MCU行業(yè)主要集中在消費電子、計算機網(wǎng)絡(luò )及汽車(chē)電子等中低端應用領(lǐng)域，合計市場(chǎng)占比超50%;從市場(chǎng)集中度來(lái)看，高 端市場(chǎng)主要被國外廠(chǎng)商所占據，整體市場(chǎng)份額相對分布均勻，集中度偏低，但有提升的態(tài)勢。

對國內廠(chǎng)商而言，2019年一方面國產(chǎn)企業(yè)受?chē)H半導體環(huán)境影響，傳統產(chǎn)業(yè)大幅下滑，給上游半導體帶來(lái)了極大的壓力。但在另一方面中美貿易戰使得國產(chǎn)芯片替代的概念越炒越熱，部分廠(chǎng)商逐步實(shí)現中高 端轉移，迎來(lái)了新的機遇。據IDG早前發(fā)布的新芯片數據顯示，在2019年的8-9月份，國產(chǎn)芯片中MCU微控制單元已經(jīng)超過(guò)韓企，在銷(xiāo)量上已經(jīng)占據全球**。

目前 MCU 市場(chǎng)仍處于快速成長(cháng)階段，國內企業(yè)由于成本優(yōu)勢、服務(wù)能力等逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國產(chǎn)化，未來(lái)高 端市場(chǎng)競爭將是企業(yè)發(fā)展趨勢。

目前全球一致認為2020將是5G營(yíng)運元年，且會(huì )把醞釀已久的IoT產(chǎn)業(yè)提升到另一個(gè)高度。而經(jīng)由5G加速I(mǎi)oT發(fā)展，勢必也會(huì )為MCU帶來(lái)新的商機。以智能家居為例，MCU搭配低功耗藍牙(BLE)，透過(guò)行動(dòng)某些家電傳統上大多是八位元微控器市場(chǎng)，但藉由物聯(lián)網(wǎng)與智能化的趨勢，這些家電將逐漸轉為32位元為主的產(chǎn)業(yè)。

現階段多數廠(chǎng)商均在擴大32位市場(chǎng)。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)終端需求推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代任務(wù)的復雜化對計算能力的要求將使MCU往16或32位設計。32位是基于未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)發(fā)展方向，物聯(lián)網(wǎng)一定在未來(lái)是一個(gè)非常大的需求。MCU在未來(lái)有想象不到的大市場(chǎng)，因為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現了端到端的人機互動(dòng)，幾乎每一個(gè)設備每一個(gè)端都需要一個(gè)MCU，而這個(gè)市場(chǎng)可以說(shuō)是不可限量的。隨著(zhù)開(kāi)發(fā)環(huán)境提升，從我國MCU出貨量及銷(xiāo)售額來(lái)看，32位MCU 已經(jīng)越來(lái)越接近8位MCU，8位與32位MCU價(jià)差也逐步縮小，低功耗成為核心競爭力在32位MCU的基礎上，智能化會(huì )成為下一個(gè)MCU的演進(jìn)方向。隨著(zhù)著(zhù) 32 位 MCU 生態(tài)環(huán)境的建立以及成本的進(jìn)一步降低， 32 位 MCU 將贏(yíng)來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。

RISC-V可以說(shuō)是2019年普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。2019年8月，兆易創(chuàng ) 新首 發(fā)了RISC-V通用MCU引起了廣泛關(guān)注。

RISC-V基于標準寬松的BSD許可證，可自由免費地使用設計CPU、開(kāi)發(fā)并添加自有擴展指令集，自主選擇是否公開(kāi)發(fā)行、商業(yè)銷(xiāo)售或更換其他許可協(xié)議，或者完全閉源使用。

中國集成電路老前輩許居衍院士曾指出，RISC-V當前適合用于IoT之類(lèi)的“看不見(jiàn)的計算”中,并且希望在中國形成RISC -V的生態(tài)。

現今，例如芯海、中微等多家國內廠(chǎng)商均表示，即使RISC-V現在在整個(gè)市場(chǎng)接受度并不高，也會(huì )投入人力、物力去做研究RISC-V。

RISC-V接受度不高來(lái)源于MCU的生態(tài)問(wèn)題。上海靈動(dòng)微電子股份有限公司CTO劉強認為，ARM的生態(tài)完善，基于此開(kāi)發(fā)MCU沒(méi)有太大障礙?！癛ISC-V雖然開(kāi)源，但開(kāi)源并不代表就沒(méi)有問(wèn)題，反而會(huì )產(chǎn)生在修改之后兼容難的問(wèn)題，易導致戰國時(shí)代。而且，目前RISC-V陣營(yíng)相對分散，各成其事，而ARM相當于帶領(lǐng)著(zhù)合作伙伴一起跑。對于RISC-V陣營(yíng)來(lái)說(shuō)，問(wèn)題是如何將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出來(lái)并在IoT應用中顯現優(yōu)勢、占據市場(chǎng)才是王道?！?/span>

在5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大背景下，作為核心部件，MCU的發(fā)展需求逐漸擴大。雖然面臨著(zhù)市場(chǎng)競爭和技術(shù)難題，但是國產(chǎn)替代給了國產(chǎn)芯片廠(chǎng)良好的發(fā)展機會(huì )，隨著(zhù)汽車(chē)電子和物聯(lián)網(wǎng)導入MCU，需求可能呈爆發(fā)式增長(cháng)，屆時(shí)，國產(chǎn)MCU產(chǎn)業(yè)從量級到質(zhì)級的裂變指日可待。